C’era una volta in un bosco un paesino con tanti animaletti che vivevano come una grande famiglia, si volevano un gran bene e si aiutavano fra di loro. Il paese si chiamava Paese della Felicità. Patty e Green erano una coppia di bruchi che dopo tanti anni di matrimonio ebbero finalmente un figlio e lo chiamarono Happy. Il piccolo bruco era molto bello, aveva gli occhi azzurri ma allo stesso tempo era molto vivace e viziato dai suoi genitori e da tutti gli animali del paese. Ma un giorno…